La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió certificados bursátiles por 15,000 millones de pesos para refinanciar deuda de corto plazo y cubrir un vencimiento programado para noviembre, sin generar endeudamiento adicional.
La operación, realizada el pasado 30 de septiembre y con desembolso este lunes, tuvo una demanda récord de 32,595 millones de pesos, más del doble del monto emitido. Participaron siete de las diez Afores del país, además de bancos, aseguradoras, fondos de inversión y organismos públicos.
El éxito de la emisión se reflejó en una reducción promedio de 19 puntos base en las sobretasas iniciales, generando ahorros financieros importantes para la estatal. La colocación consideró tres tramos:
- 3 años: tasa TIIE + 49 pbs por 2,700 mdp
- 10.5 años: tasa M Bono 2036 + 145 pbs por 4,800 mdp
- 15 años: tasa Udibono 2040 + 115 pbs por 7,500 mdp
La CFE destacó que la operación confirmó la confianza de los inversionistas en la actual administración y la fortaleza financiera de la empresa, avalada por la máxima calificación crediticia local AAA otorgada por Fitch Ratings, Moody’s y Standard and Poor’s.
Los bancos colocadores fueron Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank. La estatal explicó que los recursos servirán para pagar un vencimiento de deuda en noviembre y extender el perfil de amortizaciones, fortaleciendo su estructura financiera sin aumentar su nivel de endeudamiento.
Con esta emisión, la CFE mantiene sólido el respaldo del mercado y demuestra capacidad para manejar su pasivo en un contexto financiero complejo, un dato clave para inversionistas y analistas del sector energético en México.
